*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 承销申请录入 | 项目名称、项目规模、发行主体、承销方式、承销对象、发行金额、承销费率、保荐机构、律师事务所、会计师事务所等 |
2 | 承销审批 | 审批人、审批意见、审批时间、审批结果、备注等 |
3 | 承销项目查询 | 项目名称、发行主体、承销方式、发行金额、保荐机构、律师事务所、会计师事务所、承销状态等 |
4 | 承销费用报销 | 项目名称、报销人、费用类型、费用金额、报销日期、备注等 |
5 | 承销合同管理 | 项目名称、合同编号、合同名称、合同金额、签订日期、履行期限、合同状态等 |
6 | 承销业绩统计 | 业务员、统计类型、统计日期、业绩金额、备注等 |
7 | 业务报表生成 | 报表名称、生成日期、报表类型、报表描述、报表文件等 |
8 | 承销流程管理 | 流程名称、流程节点数、开始时间、结束时间、负责人、流程状态、备注等 |
9 | 信息反馈处理 | 反馈类型、反馈人、联系方式、反馈时间、反馈内容、处理人、处理结果等 |
10 | 客户关系管理 | 客户名称、客户类型、联系人、联系电话、所属行业、客户级别、备注等 |
11 | 承销项目评估 | 项目名称、评估人、评估时间、评估结果、备注等 |
12 | 承销业务知识库 | 知识标题、知识分类、知识内容、创建人、创建时间等 |
13 | 承销费用核算 | 项目名称、费用类型、核算人、核算时间、费用金额、备注等 |
14 | 承销项目进度跟踪 | 项目名称、进度节点、完成日期、负责人、备注等 |
15 | 承销合同审批 | 合同编号、审批人、审批意见、审批时间等 |
16 | 承销项目资料归档 | 项目名称、归档人、归档日期、归档文件、备注等 |
17 | 投资者认购信息录入 | 项目名称、认购人姓名、认购金额、认购日期、证件类型、证件号码、联系电话、备注等 |
18 | 承销项目评审 | 项目名称、评审人、评审意见、评审时间、评审结果、备注等 |
19 | 承销活动策划 | 活动名称、活动类型、活动时间、活动地点、活动费用、活动负责人、备注等 |
20 | 客户跟进记录 | 客户名称、跟进人、跟进方式、跟进日期、跟进内容、下次跟进日期、备注等 |