*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 创建项目 | 项目名称、承销主体、项目类型、发行主体、发行方式、币种、募集资金规模、申购起点金额、发行利率、债券期限、发行日期、到期日期、承销费率、分销费率、保荐人、项目状态等 |
2 | 项目管理 | 项目名称、项目类型、发行主体、发行方式、币种、募集资金规模、申购起点金额、发行利率、债券期限、发行日期、到期日期、承销费率、分销费率、保荐人、项目状态等 |
3 | 客户管理 | 客户名称、证件类型、证件号码、客户类型、联系方式、所属团队、所属机构、所属区域、风险等级等 |
4 | 营销活动管理 | 活动名称、活动开始时间、活动结束时间、活动地点、活动内容、活动状态、活动类型等 |
5 | 报备管理 | 报备编号、报备时间、报备人、报备机构、客户名称、证件类型、证件号码、项目名称、项目类型、发行主体、发行方式、募集资金规模、申购起点金额、项目状态等 |
6 | 项目立项 | 项目名称、承销主体、项目类型、发行主体、发行方式、币种、募集资金规模、申购起点金额、发行利率、债券期限、发行日期、到期日期、承销费率、分销费率、保荐人等 |
7 | 项目审核 | 项目名称、项目类型、发行主体、发行方式、币种、募集资金规模、申购起点金额、发行利率、债券期限、发行日期、到期日期、承销费率、分销费率、保荐人、审核人、审核时间、审核状态等 |
8 | 项目授权 | 项目名称、项目类型、发行主体、发行方式、币种、募集资金规模、申购起点金额、发行利率、债券期限、发行日期、到期日期、承销费率、分销费率、保荐人、授权人、授权时间、授权状态等 |
9 | 投资者管理 | 投资者名称、证件类型、证件号码、投资者类型、风险等级、投资额度、联系方式、关联项目、是否签约、签约日期、签约人等 |
10 | 交易管理 | 交易编号、交易时间、交易方向、交易对象、交易金额、交易方式、交易状态、交易类型、交易费率、交易银行、交易币种、交易来源、交易日期等 |
11 | 风险评级管理 | 投资者名称、证件类型、证件号码、评级结果、评级时间、评级人员等 |
12 | 通知公告发布 | 发布标题、发布内容、发布时间、发布人、公告类型、公告状态等 |
13 | 业绩报表查看 | 业绩报表类型、报表时间、报表状态、查看人员等 |
14 | 投后管理 | 项目名称、项目类型、发行主体、发行方式、币种、募集资金规模、申购起点金额、发行利率、债券期限、发行日期、到期日期、承销费率、分销费率、保荐人、实际发行量、发行费率、分销费率、保荐人、分配时间、分配人员等 |
15 | 信息反馈录入 | 反馈类型、反馈内容、反馈时间、反馈人、经办人、处理状态等 |
16 | 资金划拨 | 划拨类型、划拨方向、划拨金额、划拨日期、划拨人员、划拨状态等 |
17 | 汇款指令录入 | 指令类型、汇款金额、汇款币种、汇款日期、汇款状态、指令人员等 |
18 | 报备审核 | 报备编号、报备时间、报备人、报备机构、客户名称、证件类型、证件号码、项目名称、项目类型、发行主体、发行方式、募集资金规模、申购起点金额、项目状态、审核人、审核时间、审核状态等 |
19 | 信息披露管理 | 披露标题、披露内容、披露时间、披露人、披露类型、披露状态等 |
20 | 外勤管理 | 外勤人员、任务内容、任务目标、任务时间、任务状态、组织机构等 |
21 | 系统参数设置 | 参数名称、参数值、参数描述等 |
22 | 数据备份与恢复 | 备份类型、备份时间、备份人员、恢复类型、恢复时间、恢复人员等 |
23 | 组织机构管理 | 机构名称、机构类型、联系方式、机构级别、上级机构、机构状态等 |
24 | 日志审计 | 用户姓名、操作类型、操作内容、操作时间、操作结果等 |
25 | 权限管理 | 用户姓名、用户账号、角色名称、所属机构、所属区域、权限级别等 |